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*-*

Faixas:
1 Bicicleta
(Zé Renato)
Participação: Cláudio Nucci / David Tygel
2 Toada [Na direção do dia]
(Juca Filho – Cláudio Nucci – Zé Renato)
Participação: Milton Nascimento
3 Feito mistério
(Cacaso – Lourenço Baeta)
Participação: Chico Buarque
4 Mistérios
(Maurício Maestro – Joyce)
Participação: Djavan
5 Folia
(Xico Chaves – Lourenço Baeta)
Participação: Beto Guedes
6 Diana
(Toninho Horta – Fernando Brant)
Participação: Paulinho Moska
7 Gotham City
(Capinan – Jards Macalé)
Participação: Zé Ramalho
8 Ponta de Areia
(Milton Nascimento – Fernando Brant)
Participação: Gal Costa
9 Neném
(Maurício Maestro)
Participação: Erasmo Carlos
10 Último sinal
(Lourenço Baeta – Zé Renato)
11 Quem tem a viola
(Xico Chaves – Juca Filho – Cláudio Nucci – Zé Renato)
Participação: Ricardo Silveira / Sergio Dias / Frejat